6月5日消息,三门峡市投资集团有限公司披露了2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
本期债券发行金额不超过6.30亿元(含6.30亿元),期限为5年,起息日为2024年6月7日,付息日为每年的6月7日,兑付日为2029年6月7日。债券牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人为华泰联合证券,联席主承销商为平安证券、国泰君安证券、中国银河证券。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。
资料显示,丽岛转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名丽岛新材,正股最新价为9.03元,转股开始日为2024年5月21日,转股价为13.01元。
资料显示,中贝转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名中贝通信,正股最新价为27.64元,转股开始日为2024年4月25日,转股价为32.88元。
募集说明书显示股票配资那个平台好,本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于置换发行人用于偿还到期公司债券本金的自有资金。具体明细如下: